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独角兽早知道 iponews\n ｜资讯撬动新本钱｜\n\n 卫龙(09985.HK)发布公告，公司拟全球出售9639.7万股股份，其间我国香港出售股份963.98万股，世界出售股份8675.72万股，还有15%超量配股权；2022年12月5日至12月8日招股，预期定价日为12月8日；出价格将为每股出售股份10.40-11.40港元；摩根士丹利、中金公司及瑞银集团为联席保荐人；预期股份将于2022年12月15日于联交所主板挂牌上市。\n 修改 | Arti\n 本文仅为信息沟通之用，不构成任何买卖主张\n *群众号后台回复“卫龙”获取完好招股书。\n\n 卫龙是我国抢先的辣味休闲食物企业，具有微弱的增加势头。依据弗若斯特沙利文的材料，按2021年零售额计，集团在我国一切辣味休闲食物企业中排名榜首，商场比例到达6.2%，且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的商场比例均排名榜首。\n 据招股书，卫龙是我国倍受年青顾客喜欢的休闲食物品牌。依据弗若斯特沙利文的材料，集团95.0%的顾客年龄在35岁及以下，55.0%的顾客年龄在25岁及以下；一起，集团是我国知名度最高、最受顾客喜欢的辣味休闲食物品牌，并且就品牌知名度而言，集团是25岁及以下年青人心目中休闲食物的榜首品牌。\n 卫龙致力于让我国传统美食文娱化、休闲化、快捷化、亲民化，以及推出更多辣味休闲食物，为顾客发明愉悦的消费体会。\n 据招股书，卫龙致力于运用大豆、面粉及海带等群众食材为主，秉承“以工业化思想，让美食原点的价值最大化开释”的产品开发理念。凭仗集团的品类拓宽才能，近年来，集团已成功拓宽到蔬菜制品和豆制品等品类，推出了包含“风吃”和“亲嘴烧”系列等多种品牌。\n 2021年，集团有两个品类(即调味面制品及蔬菜制品)的年零售额超越人民币10亿元；其间四个单品(即大面筋、魔芋爽、亲嘴烧及小面筋)的年零售额均超越人民币5亿元。\n\n 途径方面，到2022年6月30日，卫龙甘旨与逾1,830家线下经销商协作且公司经销商的出售网络覆盖了我国约735,000个零售终端，未来具有巨大的拓宽空间。一起，公司加强对各大电商途径的布局。\n 于2019年、2020年、2021年以及到2021年及2022年6月30日止六个月，在线途径发生的收入别离为2.51亿元、3.82亿元、5.54亿元、2.68亿元及2.39亿元，别离约占公司总收入的7.4%、9.3%、11.5%、11.7%及10.6%。\n 财务数据方面，2022年上半年，卫龙营收22.61亿元，同比略有下降，主要是因为公司出产及交给问题、价格调整等要素所造成的。同期净利润亏本2.61亿元，主要是因为出资有关的一次性的以股份为根底的付款所造成的。\n 于2019年、2020年及2021年，卫龙甘旨的总收入别离到达33.85亿元、41.20亿元及48.00亿元。2019年至2021年，公司的总收入的年复合增加率到达19.1%，依据弗若斯特沙利文的材料，该增速远超我国休闲食物职业同期4.2%的年复合增加率。\n 卫龙甘旨的净利润率在2021年到达17.2%，依据弗若斯特沙利文的材料，该净利润率高于2021年我国休闲食物职业约10%的均匀净利润率。公司的毛利率于2020年及2021年坚持相对安稳，别离为38.0%及37.4%。\n 职业规划方面，依据弗若斯特沙利文陈述，按零售额核算，2021年我国休闲食物职业的商场规划为人民币8,251亿元，2016年至2021年年复合增加率为6.1%。我国休闲食物职业商场规划将持续增加，估量2021年至2026年年复合增加率将到达6.8%。按零售额核算，2026年我国休闲食物职业的商场规划估量将到达人民币11,472亿元。\n 我国的辣味休闲食物职业的零售额由2016年的人民币1,139亿元增加至2021年的人民币1,729亿元，年复合增加率为8.7%，高于我国全体休闲食物职业同期年复合增加率。按零售额计，我国辣味休闲食物在全体休闲食物职业中的比例，从2016年的18.6%增加至2021年的21.0%。\n 依据弗若斯特沙利文陈述，估量我国辣味休闲食物职业2021年至2026年的零售额将以9.6%的年复合增加率增加，至2026年将到达人民币2,737亿元；而估量同期我国非辣味休闲食物职业的年复合增加率为6.0%。\n 竞赛格式方面，依据弗若斯特沙利文陈述，我国休闲食物商场相对涣散，按零售额计，2021年前十五大企业的商场总占有率为21.5%。2021年，在我国休闲食物商场，卫龙甘旨在约3,000家年收入超越人民币2000万元的在我国运营事务的本乡及跨国公司中排名第十位，并在一切本乡公司中排名第六位。按零售额计，公司占全体商场比例的1.3%。\n 依据弗若斯特沙利文陈述，我国辣味休闲食物的商场亦相对涣散，按零售额计，2021年前五大企业的商场占有率合共为11.5%，于2021年，卫龙甘旨是我国最大的辣味休闲食物公司，商场比例为6.2%，按零售额计，是第二大企业的3.9倍，超越第2名至第5名企业的商场比例之和。\n 卫龙集团已缔结柱石出资协议，据此，柱石出资者已同意在若干条件的规限下，按下表所载出价格认购或促进彼等指定的实体认购相关数目的出售股份。假定出价格为每股10.90港元(即招股规章所列指示性出价格规模的中位数)，柱石出资者将予认购的出售股份总数将为5284.54万股。\n 柱石出资者包含Media Global(由分众传媒(002027.SZ)创始人及董事长江南春终究操控)、阳光人寿保险以及Prospect Bridge。\n 假定出价格为每股10.90港元并假定超量配售权未获行使，卫龙估量将收取全球出售所得金钱净额约9.355亿港元。卫龙拟将全球出售所得金钱净额约57.0%用于扩大和晋级集团的出产设施与供应链系统，以在未来三至五年进步集团的产能、仓储办理和产品质量；约15.0%将用于在未来三至五年进一步拓宽出售和经销网络；约10.0%将用于未来三至五年的品牌建造；约10.0%将用于未来三至五年的产品研制活动以及提高研制才能；及所得金钱净额的约8.0%将用于在未来三至五年推动集团事务的数智化建造。\t\t\t\t\n\n\n炒股开户享福利，入金抽188元红包，100%中奖！\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n责任修改：张海营